En la malsupreniĝa ciklo de 2023, ŝlosilvortoj kiel maldungoj, tranĉaj mendoj kaj bankrota forigo trapasas la nuban blatan industrion.
En 2024, kiu estas plena de imago, kiajn novajn ŝanĝojn, novajn tendencojn kaj novajn ŝancojn havos la industrio de duonkonduktaĵoj?
1. La merkato kreskos je 20%
Lastatempe, la plej nova esploro de Internacia Datuma Korporacio (IDC) montras, ke la tutmonda enspezo de duonkonduktaĵoj en 2023 malpliiĝis je 12,0% jaro post jaro, atingante 526,5 miliardojn USD, sed ĝi estas pli alta ol la takso de la agentejo je 519 miliardoj USD en septembro.Oni atendas, ke ĝi kreskos 20.2% jare ĝis $ 633 miliardoj en 2024, pli ol la antaŭa prognozo de $ 626 miliardoj.
Laŭ la prognozo de la agentejo, la videbleco de kresko de duonkonduktaĵoj pliiĝos dum la longtempa korektado de inventaro en la du plej grandaj merkatsegmentoj, komputilo kaj inteligenta telefono, velkas, kaj inventarniveloj enaŭtomobilakaj industrio estas atendita reveni al normalaj niveloj en la dua duono de 2024 ĉar elektrizo daŭre stiras duonkonduktaĵenhavan kreskon dum la venonta jardeko.
Rimarkindas, ke la merkatsegmentoj kun resalta tendenco aŭ kreska impeto en 2024 estas saĝtelefonoj, personaj komputiloj, serviloj, aŭtoj kaj AI-merkatoj.
1.1 Smart Phone
Post preskaŭ tri jaroj da malkresko, la merkato de inteligentaj telefonoj finfine komencis akiri impeton de la tria kvarono de 2023.
Laŭ Counterpoint-esploraj datumoj, post 27 sinsekvaj monatoj da jaro-post-jara malkresko de tutmondaj saĝtelefonaj vendoj, la unua vendokvanto (tio estas, podetala vendo) en oktobro 2023 pliiĝis je 5% jaro post jaro.
Canalys antaŭvidas ke tutjaraj saĝtelefonaj sendoj atingos 1,13 miliardojn da unuoj en 2023, kaj estas atendita kreskos 4% ĝis 1,17 miliardoj da unuoj antaŭ 2024. La saĝtelefonmerkato estas atendita atingi 1,25 miliardojn da unuoj senditaj antaŭ 2027, kun kunmetita jara kreskorapideco ( 2023-2027) de 2,6 %.
Sanyam Chaurasia, altranga analizisto ĉe Canalys, diris, "La resalto en saĝtelefonoj en 2024 estos pelita de emerĝantaj merkatoj, kie saĝtelefonoj restas integrita parto de konektebleco, distro kaj produktiveco."Chaurasia diras, ke unu el tri saĝtelefonoj ekspeditaj en 2024 estos de la Azi-Pacifika regiono, pli ol unu el kvin en 2017. Stirita de resuriĝanta postulo en Barato, Sudorienta Azio kaj Sudazio, la regiono ankaŭ estos unu el la plej rapide kreskantaj. je 6 procentoj jare.
Menciindas, ke la nuna industria ĉeno de saĝtelefonoj estas tre matura, la akcia konkuro estas furioza, kaj samtempe scienca kaj teknologia novigo, industria altgradigo, talenta trejnado kaj aliaj aspektoj tiras la industrion de saĝtelefonoj por reliefigi ĝian socian. valoro.
1.2 Personaj Komputiloj
Laŭ la plej nova prognozo de TrendForce Consulting, tutmondaj kajeroj-sendaĵoj atingos 167 milionojn da unuoj en 2023, malpli ol 10,2% jare.Tamen, ĉar la stokregistra premo malpliiĝos, la tutmonda merkato antaŭvidas reveni al sana ciklo de ofertado kaj postulo en 2024, kaj la ĝenerala senda skalo de la kajeta merkato atendas atingi 172 milionojn da unuoj en 2024, jara pliiĝo de 3,2%. .La ĉefa kresko impeto venas de la anstataŭiga postulo de la fina komerca merkato, kaj la ekspansio de Chromebooks kaj e-sportaj tekkomputiloj.
TrendForce ankaŭ menciis la staton de la disvolviĝo de AI-PC en la raporto.La agentejo opinias, ke pro la alta kosto de ĝisdatigo de la programaro kaj aparataro rilate al AI-PC, la komenca disvolviĝo fokusiĝos al altnivelaj komercaj uzantoj kaj enhavaj kreintoj.La apero de AI PCS ne nepre stimulos aldonan postulon pri aĉeto de komputiloj, la plej granda parto de kiu nature translokiĝos al AI-komputiloj kune kun la komerca anstataŭiga procezo en 2024.
Por la konsumanto, la nuna komputila aparato povas provizi nubajn AI-aplikojn por renkonti la bezonojn de ĉiutaga vivo, distro, se ne ekzistas AI-murdinta aplikaĵo baldaŭ, prezentu senton de altgradigo de AI-sperto, estos malfacile. rapide pliigi la popularecon de konsumanto AI PC.Tamen, longtempe, post kiam la aplika ebleco de pli diversigitaj AI-iloj estas disvolvita en la estonteco, kaj la prezsojlo estas malaltigita, la penetrofteco de konsumantoj AI-PCS ankoraŭ povas esti atendita.
1.3 Serviloj kaj Datumaj Centroj
Laŭ taksoj de Trendforce, AI-serviloj (inkluzive de GPU,FPGA, ASIC, ktp.) sendos pli ol 1,2 milionojn da unuoj en 2023, kun ĉiujara pliiĝo de 37,7%, kio okupas 9% de la totalaj servilsendaĵoj, kaj kreskos pli ol 38% en 2024, kaj AI-serviloj respondecos pri pli ol 12%.
Kun aplikoj kiel babilrotoj kaj genera artefarita inteligenteco, gravaj nubaj solvprovizantoj pliigis sian investon en artefarita inteligenteco, kondukante la postulon je AI-serviloj.
De 2023 ĝis 2024, la postulo je AI-serviloj estas ĉefe pelita de la aktiva investo de nubaj solvprovizantoj, kaj post 2024, ĝi estos etendita al pli da aplikaĵaj kampoj, kie kompanioj investas en profesiaj AI-modeloj kaj disvolvo de programaro-servo, kondukante la kreskon de randaj AI-serviloj ekipitaj per malalta - kaj mezorda Gpus.Estas atendite, ke la meza jara kreskorapideco de randaj AI-servilaj sendoj estos pli ol 20% de 2023 ĝis 2026.
1.4 Novaj energiaj veturiloj
Kun la kontinua antaŭeniĝo de la nova kvar moderniga tendenco, la postulo je blatoj en la aŭtindustrio pliiĝas.
De baza potenca sistemo-kontrolo ĝis altnivelaj ŝoforhelpsistemoj (ADAS), senŝofora teknologio kaj aŭtomobilaj distraj sistemoj, estas granda dependeco de elektronikaj blatoj.Laŭ la datumoj provizitaj de la Ĉina Asocio de Aŭtomobilaj Fabrikistoj, la nombro da aŭtoblatoj bezonataj por tradiciaj karburaĵaj veturiloj estas 600-700, la nombro da aŭtoblatoj necesaj por elektraj veturiloj pliiĝos al 1600/veturilo, kaj la postulo de blatoj por pli altnivelaj inteligentaj veturiloj estas atendite pliiĝi al 3000 / veturilo.
Koncernaj datumoj montras, ke en 2022, la monda grandeco de merkato de aŭtomobilaj blatoj estas ĉirkaŭ 310 miliardoj da juanoj.En la ĉina merkato, kie la nova energia tendenco estas plej forta, la vendo de veturiloj de Ĉinio atingis 4 580 miliardojn da juanoj, kaj la merkato de aŭtomobiloj de Ĉinio atingis 121 900 miliardojn da juanoj.La tutaj aŭtvendoj de Ĉinio estas atendita atingi 31 milionojn da unuoj en 2024, pli ol 3% ol jaro antaŭe, laŭ la CAAM.Inter ili, pasaĝeraŭtovendoj estis ĉirkaŭ 26.8 milionoj da unuoj, pliigo de 3.1 procentoj.Vendo de novaj energiaj veturiloj atingos ĉirkaŭ 11,5 milionojn da unuoj, pliiĝo de 20% jaro post jaro.
Krome, la inteligenta penetroprocento de novaj energiaj veturiloj ankaŭ pliiĝas.En la produkta koncepto de 2024, la kapablo de inteligenteco estos grava direkto emfazita de la plej multaj novaj produktoj.
Ĉi tio ankaŭ signifas, ke la postulo pri blatoj en la aŭta merkato venontjare ankoraŭ estas granda.
2. Industriaj teknologiaj tendencoj
2.1AI Blato
AI ekzistis dum 2023, kaj ĝi restos grava ŝlosilvorto en 2024.
La merkato de blatoj uzataj por plenumi laborŝarĝojn de artefarita inteligenteco (AI) kreskas kun rapideco de pli ol 20% jare.La grandeco de la merkato de AI-blatoj atingos 53,4 miliardojn USD en 2023, pliiĝo de 20,9% super 2022, kaj kreskos 25,6% en 2024 por atingi 67,1 miliardojn USD.Ĝis 2027, la enspezo de AI-ĉipeto estas atendita pli ol duobligi la merkatan grandecon de 2023, atingante $ 119.4 miliardojn.
Gartner-analizistoj atentigas, ke la estonta amasa deplojo de kutimaj AI-blatoj anstataŭigos la nunan dominan pecetan arkitekturon (diskreta Gpus) por alĝustigi diversajn AI-bazitajn laborŝarĝojn, precipe tiujn bazitajn sur genera AI-teknologio.
2.2 2.5/3D Altnivela Paka merkato
En la lastaj jaroj, kun la evoluo de la procezo de fabrikado de blatoj, la ripeta progreso de "Leĝo de Moore" malrapidiĝis, rezultigante akran altiĝon de la marĝena kosto de kresko de rendimento de blatoj.Dum la Leĝo de Moore malrapidiĝis, postulo pri komputado altiĝis.Kun la rapida disvolviĝo de emerĝantaj kampoj kiel nuba komputado, grandaj datumoj, artefarita inteligenteco kaj aŭtonoma veturado, la efikecpostuloj de komputikpotencaj blatoj pli kaj pli altiĝas.
Sub multoblaj defioj kaj tendencoj, la duonkondukta industrio komencis esplori novan disvolvan vojon.Inter ili, altnivela pakado fariĝis grava aŭtoveturejo, kiu ludas gravan rolon en plibonigo de blato-integriĝo, redukto de blato-distanco, plirapidigo de la elektra konekto inter blatoj kaj optimumigado de rendimento.
2.5D mem estas dimensio, kiu ne ekzistas en la objektiva mondo, ĉar ĝia integra denseco superas 2D, sed ĝi ne povas atingi la integran densecon de 3D, do ĝi nomiĝas 2.5D.En la kampo de altnivela pakado, 2.5D rilatas al la integriĝo de la pera tavolo, kiu nuntempe plejparte estas farita el siliciaj materialoj, utiligante ĝiajn maturajn procezojn kaj alt-densecajn interkonektizaĵojn.
3D-pakaĵteknologio kaj 2.5D diferencas de la alt-denseca interkonekto tra la pera tavolo, 3D signifas, ke neniu pera tavolo estas postulata, kaj la blato estas rekte interkonektita per TSV (tra-silicia teknologio).
International Data Corporation IDC prognozas, ke la 2.5/3D-pakaĵmerkato estas atendita atingi kunmetitan jaran kreskorapidecon (CAGR) de 22% de 2023 ĝis 2028, kio estas areo de granda zorgo en la duonkondukta pakaĵa testmerkato en la estonteco.
2.3 HBM
H100-blato, H100-nuda okupas la kernan pozicion, estas tri HBM-stakoj ĉiuflanke, kaj la ses HBM-a suma areo estas ekvivalenta al la H100-nuda.Ĉi tiuj ses ordinaraj memoraj blatoj estas unu el la "kulpuloj" de la manko de H100-provizo.
HBM supozas parton de la memorrolo en la GPU.Male al tradicia DDR-memoro, HBM esence stakigas multoblan DRAM-memoron en vertikala direkto, kio ne nur pliigas la memorkapaciton, sed ankaŭ regas bone la memoran energikonsumon kaj pecetan areon, reduktante la spacon okupitan ene de la pakaĵo.Krome, HBM atingas pli altan bendolarĝon surbaze de tradicia DDR-memoro signife pliigante la nombron da pingloj por atingi memorbuson de 1024 bitoj larĝa per HBM-stako.
AI-trejnado havas altajn postulojn por la serĉado de datumtrairo kaj datumtranssendo latenteco, do HBM ankaŭ estas tre postulata.
En 2020, iom post iom ekaperis solvoj de ultra-bendolarĝaj solvoj reprezentitaj de alt-bendolarĝa memoro (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3).Post eniro en 2023, la freneza ekspansio de la generativa artefarita inteligenteco merkato reprezentita de ChatGPT pliigis la postulon je AI-serviloj rapide, sed ankaŭ kaŭzis pliiĝon en la vendo de altnivelaj produktoj kiel HBM3.
Omdia-esplorado montras, ke de 2023 ĝis 2027, la jara kresko de HBM-merkata enspezo estas atendita ŝvebi je 52%, kaj ĝia parto de DRAM-merkata enspezo estas atendita pliiĝi de 10% en 2023 ĝis preskaŭ 20% en 2027. Plie, la prezo de HBM3 estas proksimume kvin ĝis ses fojojn tiu de normaj DRAM-fritoj.
2.4 Satelita Komunikado
Por ordinaraj uzantoj, ĉi tiu funkcio estas nedeviga, sed por homoj, kiuj amas ekstremajn sportojn, aŭ laboras en severaj kondiĉoj kiel dezertoj, ĉi tiu teknologio estos tre praktika, kaj eĉ "sava".Satelita komunikado fariĝas la sekva batalkampo celita de poŝtelefonaj fabrikantoj.
Afiŝtempo: Jan-02-2024